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不銹鋼價(jià)格不斷瘋漲還能走多遠(yuǎn)
日期：2024-11-23 08:37
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摘要：
不銹鋼價(jià)格不斷瘋漲還能走多遠(yuǎn)
近3年以來持續(xù)的下跌行情令投資者逐漸形成了一種“不銹鋼已經(jīng)步入一個長期熊市”的慣性思維，市場與鋼廠出廠價(jià)的倒掛形成了一種常態(tài)，而且市場絕大部分投資者認(rèn)為近幾年這種狀況將繼續(xù)維持，不可逆轉(zhuǎn)，也終于造就了LME鎳在去年創(chuàng)下18.4%的基本金屬中*大跌幅。
近3年以來持續(xù)的下跌行情令投資者逐漸形成了一種“不銹鋼已經(jīng)步入一個長期熊市”的慣性思維，市場與鋼廠出廠價(jià)的倒掛形成了一種常態(tài)，而且市場絕大部分投資者認(rèn)為近幾年這種狀況將繼續(xù)維持，不可逆轉(zhuǎn)，也終于造就了LME鎳在去年創(chuàng)下18.4%的基本金屬中*大跌幅。
然而，物極必反，兵馬未動，糧草先行，在LME鎳不斷走低的背后，倫鎳的持倉在進(jìn)入2月下旬之后卻開始不斷增加，筆者當(dāng)時就在文章里提醒要注意倫鎳持倉這一反常變化，詳細(xì)文章可以查閱當(dāng)時寫的一文，倫鎳持倉從16萬附近陡增至*高的24.7萬附近，在印尼限制鎳鋁原礦出口的背景下，國外一些投行資金紛紛打開了瞄準(zhǔn)鏡，作為過去三年中表現(xiàn)*差的基本金屬鎳，春暖花開，倫鎳華麗轉(zhuǎn)身，一夜之間似乎成了“香餑餑”。
時至今日，在鎳和不銹鋼價(jià)格瘋狂上漲的背后，筆者不知業(yè)內(nèi)的不銹鋼業(yè)者們是否都會去冷靜的思考一下，這種單邊性質(zhì)的瘋狂上漲究竟還能維持多久？抑或行情是否會逆轉(zhuǎn)直下？
我們先來回顧一下本輪不銹鋼行情的上漲特點(diǎn)：漲價(jià)先期，信息顯示國外價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)，出口大好，一些鋼廠2~3個月的貨源都被閉口合同鎖定，國外市場特別是歐洲市場占了很大比例。不銹鋼市場倉庫資源偏緊，缺貨規(guī)格常態(tài)化，由于長期的熊市市場心態(tài)已經(jīng)麻木，貿(mào)易商當(dāng)時處于慣性的熊市思維。
從后市不銹鋼本身的基本面上而言，進(jìn)入6月后由于傳統(tǒng)夏休進(jìn)口量的飽和將大幅度減少采購，東南亞市場本身就很小，美國的進(jìn)口也將進(jìn)入穩(wěn)定期，韓國浦項(xiàng)的熱軋退火維修結(jié)束，本輪國內(nèi)304冷卷的價(jià)格快速漲價(jià)都將預(yù)示著后期出口將大量減少。
加之后期國內(nèi)產(chǎn)能上即將投產(chǎn)5連軋?jiān)O(shè)備，民營的產(chǎn)能增加已是大勢所趨，雖然“減產(chǎn)風(fēng)云”層出不窮，但市場上供應(yīng)預(yù)計(jì)會達(dá)到平衡，那些減產(chǎn)或成本因素的不銹鋼工廠很快會被其它新上馬企業(yè)填補(bǔ)。
再看原料，LME鎳的利潤足夠其恢復(fù)產(chǎn)能及大量生產(chǎn)，只是國外一般會考慮3個月平均價(jià)格高于成本才會恢復(fù)產(chǎn)能，這個只剩下時間的問題了，其次鋼廠的廢料使用將會大量增加（目前也快速采購不到批量廢鋼資源），預(yù)計(jì)5月才是鋼廠成本*高一個月（但鋼廠成本*高并不意味著市場價(jià)將匹配至新高），甬金，西南，天管，酒鋼等都因?yàn)槿狈υ霞俺杀旧蠞q而減產(chǎn)，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)400系，因此樂觀預(yù)計(jì)18000的冷軋目標(biāo)是可能接近及達(dá)到的，但是經(jīng)濟(jì)的及資金的原因不可能長期維持的，大部分客戶在17000的冷軋還可以承受，一旦超過此價(jià)格需求會減少轉(zhuǎn)而其它材料來替代。
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